靠特斯拉改變了汽車(chē)行業(yè)，登頂全球首富位置后，馬斯克的目光放在了車(chē)險上。本月初，馬斯克在特斯拉年度股東大會(huì )上宣布特斯拉在得克薩斯州正式推出車(chē)險業(yè)務(wù)，并將于 2022 年擴展至紐約。這是一種基于駕駛數據打造的 UBI(Usage-Based Insurance)保險，根據用量和駕駛習慣來(lái)決定保費 —— 開(kāi)的少開(kāi)的穩，保費就低。特斯拉方面表示，UBI 車(chē)險比傳統車(chē)險保費要低上 3~4 成。

　　馬斯克對 UBI 車(chē)險寄予厚望。2019 年特斯拉就通過(guò)收購馬克爾公司獲得了保險經(jīng)紀牌照。在去年三季度的財報會(huì )議上，馬斯克還表示：“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的 30% 至 40%。”

▲ 特斯拉官網(wǎng)給出的保險信息

　　作為能造火箭上天、挖隧道入地，敢給大腦連上電腦的硅谷鋼鐵俠，馬斯克每次進(jìn)軍某一個(gè)領(lǐng)域，似乎都能憑借出眾的技術(shù)顛覆這一行業(yè)。

　　而基于行駛數據計算保費 —— 開(kāi)得少開(kāi)得好就理應少交保費的 UBI 車(chē)險，第一眼看上去也是非常完美。再加上特斯拉強大的數據采集和分析能力，特斯拉豈不是要顛覆傳統車(chē)險行業(yè)了?

　　不過(guò)，事情遠沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。

　　UBI 保險并非新鮮事物，歐美地區在 2015 年左右就有保險公司進(jìn)行過(guò)嘗試和推廣，但至今全球推廣最好的國家意大利也只有 16% 的滲透率 —— 大部分人還是選擇了傳統車(chē)險。

　　而中國險企在探索了一番之后，更是直接放棄了這一模式，目前市場(chǎng)上根本就沒(méi)有任何 UBI 車(chē)險可選，這背后，是 UBI 保險天生存在的著(zhù)商業(yè)悖論。

　　01. 按使用量和風(fēng)險定價(jià)特斯拉上線(xiàn) UBI 保險

　　要搞清楚特斯拉保險這葫蘆里賣(mài)的是啥藥，那就要知道 UBI 車(chē)險到底是個(gè)什么險。

　　基本上，傳統車(chē)險在厘定保險費率時(shí)主要還是從汽車(chē)本身出發(fā)，即主要考慮汽車(chē)本身的一些因素進(jìn)行定價(jià)，比如車(chē)型、車(chē)輛的使用性質(zhì)和價(jià)格等等，基本不會(huì )考慮駕駛員的駕駛行為。也就是說(shuō)不管你是老司機還是新司機，只要你們的車(chē)是一樣的，那么適用的車(chē)險就是一樣的標準。

　　而 UBI 車(chē)險(Usage-Based Insurance)則是以駕駛員的駕駛行為的安全程度作為主要參考依據。其中駕駛行為的安全程度又分為兩個(gè)方面，一是駕駛員本身的駕駛習慣，二是車(chē)輛的駕駛里程。

　　UBI 保險需要收集車(chē)主的駕駛數據然后由保險公司分析，保險公司會(huì )使用這些數據來(lái)確定駕駛員有資格獲得多少保險折扣。如果駕駛員的駕駛行為安全程度越高，或者駕駛里程越短，那么保費折扣就越大;簡(jiǎn)而言之，如果你是老司機，并且你又不經(jīng)常開(kāi)車(chē)，那么你就有可能獲得更多的折扣。其實(shí)這也不難理解，舉個(gè)極端的例子，一年開(kāi)一次車(chē)與天天開(kāi)車(chē)，后者出事故的概率顯然是遠遠大于前者的。其實(shí)換句話(huà)說(shuō)，如果買(mǎi)傳統車(chē)險是為你的車(chē)而付費的話(huà)，那么買(mǎi) UBI 車(chē)險則是為你的駕駛行為的安全程度而付費。

　　特斯拉保險在本質(zhì)上屬于 UBI，但與一般保險公司所提供的 UBI 的確又不太相同。根據特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉保險是基于用戶(hù)的實(shí)時(shí)駕駛行為的一種保險。

　　在保費的計算方面，與一般的保險公司不同的是，特斯拉不會(huì )將用戶(hù)的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素納入到保費定價(jià)中，甚至客戶(hù)還可以按月支付保費。

　　特斯拉保險的保費取決于用戶(hù)駕駛的車(chē)輛、駕駛地點(diǎn)、駕駛的次數、以及選擇的保險范圍和車(chē)輛的每月安全評分。安全評分系統是特斯拉保費定價(jià)的一個(gè)關(guān)鍵。據特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉的安全評分系統會(huì )按月份對車(chē)主的安全評分進(jìn)行評估。保費還可根據每月的安全分數的不同而進(jìn)行調整。用戶(hù)安全分數越高，就可以獲得越低的保費。

　　特斯拉保險現在僅向得克薩斯州的所有 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 車(chē)主開(kāi)放。有關(guān)車(chē)主可以在特斯拉官網(wǎng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)并訂購保險。

　　目前，特斯拉在中國內地的保險業(yè)務(wù)模式是與本土市場(chǎng)知名保險公司進(jìn)行合作，推出的依然還是普通的車(chē)險。

　　去年特斯拉保險經(jīng)紀公司在上海成立，使得特斯拉在美國的“車(chē) + 保險服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式很有可能復制到中國市場(chǎng)。從牌照審批角度，相較專(zhuān)門(mén)的保險公司，保險經(jīng)紀公司牌照更容易獲批。不過(guò)，特斯拉保險經(jīng)紀公司目前僅獲得了工商注冊許可，正式營(yíng)業(yè)還需要銀保監會(huì )審批。

　　02. 數據與模型最關(guān)鍵歐美早有落地

　　那么 UBI 究竟怎么實(shí)現?總的來(lái)說(shuō)，UBI 保險的模式中有兩個(gè)關(guān)鍵詞。一是數據，二是模型。其中車(chē)輛駕駛數據是保險定價(jià)精算模型的基礎。而收集數據中至關(guān)重要的技術(shù)就是車(chē)聯(lián)網(wǎng)及大數據分析，目前數據的收集主要有三種方式。

　　以美國為例，保險公司通常會(huì )在客戶(hù)的車(chē)輛上安裝一個(gè) OBD(On Board Diagnostics, 即一種為汽車(chē)故障診斷而延伸出來(lái)的檢測系統)盒子并綁定客戶(hù)手機上的相關(guān) App 以收集駕駛數據，并通過(guò) App 將駕駛數據傳送回保險公司以便進(jìn)行數據分析。

▲ 車(chē)載 OBD 盒子

　　但目前一些保險公司已經(jīng)發(fā)展到只需要一個(gè) App 即可完成 UBI 的數據收集。通過(guò)手機上的 GPS 或其他位置跟蹤功能，一個(gè)汽車(chē)保險監控 App 即可記錄車(chē)主的駕駛習慣。一般保險公司會(huì )監控車(chē)輛速度、制動(dòng)、加速、駕駛時(shí)間和其他一些駕駛行為。

　　像特斯拉這樣的車(chē)企，則可以依賴(lài)自己強大的數據生態(tài)直接在整車(chē)上收集數據。

　　其實(shí)特斯拉之所以能有底氣地推出真正的 UBI 車(chē)險，很大的原因要歸功于特斯拉車(chē)輛本身所配備的較為完善的數據采集生態(tài)。畢竟車(chē)企在人、車(chē)、路、自動(dòng)駕駛技術(shù)等大數據方面天然地具有競爭優(yōu)勢。

　　“特斯拉的車(chē)輛都是聯(lián)網(wǎng)的，可以看作是‘輪子上的計算機’。”特斯拉 CFO 扎奇?柯克霍恩表示。

　　首先特斯拉無(wú)需在用戶(hù)車(chē)內安裝專(zhuān)門(mén)的 OBD 設備來(lái)收集駕駛數據，而是通過(guò)特斯拉車(chē)輛本身所搭載的傳感器與安全評分系統來(lái)收集用戶(hù)的實(shí)際駕駛情況。通過(guò)用戶(hù)授權，能夠在數據的采集、判斷方面比傳統的保險公司更具有優(yōu)勢。

　　對于涉及用戶(hù)隱私的駕駛數據，特斯拉在保險協(xié)議上聲稱(chēng)特斯拉不會(huì )監控車(chē)輛位置，也不會(huì )保留車(chē)輛行駛路線(xiàn)記錄。特斯拉收集的數據僅包括車(chē)主駕駛行為和行駛里程。

▲ App 中顯示的特斯拉保險業(yè)務(wù)所使用的安全評分系統以及保費計算器

　　目前，UBI 車(chē)險在歐美國家已得到推廣，技術(shù)相對更加成熟，其中滲透率最高的國家是意大利，已達到 16%，歐洲的整體滲透率也達到了 5%。美國的 UBI 滲透率雖不及意大利，但是其 UBI 保費規模位列全球第一，去年達到了 2000 萬(wàn)份。除了歐美國家，UBI 車(chē)險在日本等國家也得到了較為全面的發(fā)展。從全球來(lái)看，UBI 保單數量飛速增長(cháng)，增速達至 26%。

▲ UBI 車(chē)險在歐洲市場(chǎng)滲透情況

　　但是 UBI 車(chē)險尚未全面進(jìn)入中國，在國內仍屬新興事物，發(fā)展較為遲緩，滲透率也非常低，雖然個(gè)別幾家保險公司已經(jīng)開(kāi)展了對 UBI 產(chǎn)品的探索，但是卻都未能成功施行并推廣。

　　對于車(chē)主而言，尤其是那些本身駕駛安全程度更高的車(chē)主，UBI 保險可以帶來(lái)更為公平的保費;而對于特斯拉而言，UBI 車(chē)險有可能成為特斯拉將來(lái)一個(gè)重要的產(chǎn)品。

　　其實(shí)我相信很多車(chē)主更關(guān)心的是，UBI 車(chē)險到底能給我帶來(lái)什么樣的優(yōu)惠?所以什么樣的人更適合 UBI 保險呢?車(chē)東西從保險行業(yè)業(yè)內人士了解到：

　　一是本身不經(jīng)常用車(chē)，每年行駛里程相對較少的車(chē)主。因為根據很多提供 UBI 服務(wù)的保險公司給出的數據，對于行駛里程較多的車(chē)主，UBI 并不會(huì )給出非常具備競爭力的保費折扣。

　　二是對自身車(chē)技比較有自信，自認開(kāi)得更穩的“老司機”們。由于 UBI 是根據車(chē)主的駕駛數據來(lái)決定保費折扣的，因此如果車(chē)主存在較多高風(fēng)險的駕駛行為時(shí)，保險公司很有可能會(huì )進(jìn)行罰款或者提高保險費率。

　　三是不介意車(chē)輛駕駛數據被監控的車(chē)主們。UBI 本身就是基于車(chē)主的駕駛數據而給出的保險方案，但這些數據很有可能會(huì )包括車(chē)輛位置信息等敏感數據。

　　相信看到這里，不少符合條件的老司機們肯定內心竊喜了，UBI 車(chē)險不就是最適合我的車(chē)險嗎?再也不用花冤枉錢(qián)了!中國怎么不早點(diǎn)把這造福人民的保險模式推廣開(kāi)來(lái)?

　　如前所述，UBI 保險在中國雖然早有險企在嘗試，但滲透率一直很低，因此目前在市場(chǎng)上并不是一款受到認可的保險產(chǎn)品。這究竟是人民群眾的呼聲還不夠大，還是官方對于舶來(lái)品過(guò)于謹小慎微呢?

　　別著(zhù)急，接著(zhù)往下看，您就知道為啥這 UBI 在中國一直水土不服了。

　　03. UBI 存在落地悖論特斯拉也不能改變格局

　　車(chē)東西從一位業(yè)內人士了解到，前幾年某保險機構曾與國內某車(chē)企進(jìn)行過(guò) UBI 保險業(yè)務(wù)的嘗試。

　　據悉，當時(shí)雙方研發(fā)一個(gè) OBD 盒子用來(lái)采集數據，裝在了上千個(gè)特定用戶(hù)的車(chē)上，通過(guò)手機 App 進(jìn)行數據回傳。

　　這些車(chē)主在購買(mǎi)車(chē)險時(shí)，按照傳統方式的計算保費，并將保費交給保險公司。在后續用車(chē)的過(guò)程中，保險公司將行車(chē)數據輸入特定的模型中計算保費，比如開(kāi)的比較少開(kāi)的穩，就給車(chē)主返還一定的金額。

　　“對于一些開(kāi)的少開(kāi)的好的司機來(lái)說(shuō)，UBI 車(chē)險保費遠低于傳統的保費，甚至比 50% 還低。”一位不愿意透露姓名的保險從業(yè)者告訴車(chē)東西。

　　但遺憾的是，在探索了一段時(shí)間后，保險行業(yè)的監管機構叫停了這一嘗試，也不鼓勵進(jìn)行大規模商業(yè)落地。

　　因為監管機構看來(lái)，UBI 保險的底層邏輯是分蛋糕，而非做大蛋糕的模式，并且還會(huì )造成一些社會(huì )問(wèn)題 ——UBI 保險存在應用悖論。

　　首先，UBI 保險并不是真的公平。

　　假設所有車(chē)險都按照看似公平的基于用量計價(jià)，社會(huì )上有 80% 的司機都是老實(shí)開(kāi)車(chē)的普通人，20% 的司機駕駛風(fēng)格激進(jìn)。

　　保險公司為了實(shí)現盈利，最終結果是 80% 的“老實(shí)”司機保費降低了，而 20% 的高風(fēng)險司機的保費會(huì )大額提升，進(jìn)而導致這部分人買(mǎi)不起保險或者不買(mǎi)保險開(kāi)車(chē)。

　　這對整個(gè)社會(huì )來(lái)說(shuō)既不公平(對駕駛風(fēng)格激進(jìn)的人的歧視)，也容易產(chǎn)生無(wú)保險上路產(chǎn)生事故后無(wú)法賠償的社會(huì )問(wèn)題。

　　其次，保險公司沒(méi)有動(dòng)力推廣 UBI。

　　假設每家保險公司可以同時(shí)推出 UBI 車(chē)險和普通車(chē)險，最終的結果會(huì )是 80% 的司機買(mǎi)了更便宜的 UBI 保險，20% 的司機買(mǎi)了相對便宜的普通車(chē)險。

　　因為 UBI 保險對 80% 的人來(lái)說(shuō)都更加便宜，所有導致保險公司的總收入降低了，而保險公司面臨的賠付風(fēng)險卻沒(méi)有降低，最終影響了保險公司的盈利水平，甚至出現賠付不起的情況。

　　那么特斯拉推出 UBI 車(chē)險后，會(huì )有什么后果呢?后果是一部分高風(fēng)險特斯拉車(chē)主將無(wú)法享受車(chē)險服務(wù)。

　　還按照 80% 特斯拉車(chē)主是老實(shí)司機，20% 是激進(jìn)司機的假設。因為特斯拉 UBI 車(chē)險的價(jià)格比普通保險低了 3 到 4 成，所以 80% 的特斯拉車(chē)主去特斯拉那里買(mǎi)了 UBI 保險，開(kāi)開(kāi)心心。

　　但是激進(jìn)的司機就慘了，因為開(kāi)車(chē)太猛風(fēng)險高，所以 UBI 保費高。他們就只能去其他保險公司買(mǎi)普通車(chē)險。

　　但普通保險公司一看，80% 的特斯拉車(chē)主都去買(mǎi)了 UBI，剩下 20% 的高風(fēng)險車(chē)主來(lái)買(mǎi)我的傳統車(chē)險。那對保險公司來(lái)說(shuō)，特斯拉品牌的用戶(hù)是沒(méi)有價(jià)值的。

　　因為另外 8 成的用戶(hù)不是我的客戶(hù)，我沒(méi)有基礎的保費池子，這 20% 的客戶(hù)的保費根本不夠賠償 —— 因為保險的基本邏輯是大部分人交錢(qián)但不出問(wèn)題，然后賠付少部分出問(wèn)題的人。

　　所以結果就傳統保險公司要對這 20% 的特斯拉車(chē)主漲價(jià)，或者不再接單。

　　所以顯然特斯拉是拋棄了自己的少數高風(fēng)險用戶(hù)。

　　這種拒保案例在國內其實(shí)就已經(jīng)發(fā)生過(guò)。就在今年特斯拉“失控”事件鬧得沸沸揚揚之時(shí)，據傳平安保險就曾拒絕給特斯拉車(chē)型出單，理由正是風(fēng)險太高。

　　如果說(shuō)中國沒(méi)有 UBI 車(chē)險是因為監管機構的高瞻遠矚的話(huà)，那么再將視角拉回走自由市場(chǎng)經(jīng)濟的歐美，UBI 車(chē)險最好的成果也只有意大利的 16%。

　　可見(jiàn)保險公司對 UBI 的本質(zhì)和意義還是門(mén)清的。

　　既然 UBI 保險有商業(yè)化的悖論，那么這個(gè)保險真的毫無(wú)用處嗎?并不是。

　　在整體規模較小 —— 保費規模不影響保險公司整體營(yíng)收的情況下，也能發(fā)揮積極作用。

　　比如只允許高風(fēng)險人群 —— 新手司機、年紀較小的司機、激進(jìn)司機購買(mǎi) UBI 保險，就能激勵這部分人群好好開(kāi)車(chē)(比如開(kāi)的穩就返錢(qián))，從而降低保險公司整體的賠付規模，也降低了全社會(huì )的事故概率。

▲ 美國一家提供 UBI 車(chē)險的保險公司 Progressive 要求購買(mǎi)者在購買(mǎi)前進(jìn)行路測

　　其實(shí)目前在歐美市場(chǎng)上，UBI 車(chē)險也并非想買(mǎi)就能買(mǎi)得到的。比如在 UBI 保費規模最大的美國市場(chǎng)中，很多提供 UBI 車(chē)險的保險公司實(shí)際上也會(huì )通過(guò)各種各樣的招數來(lái)限定 UBI 的客戶(hù)群體。例如上圖中所提到的 Progressive 公司則通過(guò)進(jìn)行路測的方式篩選出自己的核心客戶(hù)，客戶(hù)需要在購買(mǎi)前進(jìn)行路測以確定自己的駕駛風(fēng)格是否適合 UBI 產(chǎn)品。

　　04. 結語(yǔ)：跨界有風(fēng)險，隔行需謹慎

　　作為一家經(jīng)常“不務(wù)正業(yè)”的車(chē)企，特斯拉永遠走在跨界的前列。圍繞著(zhù)核心的整車(chē)業(yè)務(wù)，特斯拉一直在不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。車(chē)險是連接車(chē)企后市場(chǎng)業(yè)務(wù)和消費者的重要橋梁，因此特斯拉把目光投向車(chē)險這個(gè)汽車(chē)生態(tài)中重要的金融服務(wù)其實(shí)不無(wú)道理。

　　雖然車(chē)企的入局必然會(huì )挑戰傳統險企的發(fā)展，但經(jīng)營(yíng)、管理保險業(yè)務(wù)并非易事，因此未來(lái)應該還是會(huì )有相當數量的車(chē)企會(huì )選擇與保險公司進(jìn)行合作的方式進(jìn)軍車(chē)險賽道，而非與險企正面交鋒。

　　至于特斯拉能否延續之前的跨界奇跡，打造出一款具備行業(yè)突破性的 UBI 車(chē)險產(chǎn)品，但只有時(shí)間能告訴我們答案。但可以預見(jiàn)的是，期待 UBI 能夠徹底改變車(chē)險行業(yè)的想法，只能是蚍蜉撼樹(shù)了。
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